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1、投資安排

資金需求數(shù)額

　　　　　　 （萬元）

 相應(yīng)權(quán)益　　　　　　　

2、企業(yè)基本情況

公司名稱

法定代表人

電話

傳真

E-mail

地址

郵編

企業(yè)性質(zhì)

□國(guó)有 □有限責(zé)任公司 □股份有限公司□合伙企業(yè)（　 ）其他

企業(yè)注冊(cè)日期

　　  年　 月　  日

您在尋找第幾輪資金

□種子資本　  □第一輪  □第二輪　 □第三輪

企業(yè)的主營(yíng)產(chǎn)業(yè)

其他需要著重說明的情況或數(shù)據(jù)（可以與下文重復(fù)，本概要將作為項(xiàng)目摘要由投資人瀏覽）

二、業(yè)務(wù)描述

1、企業(yè)的宗旨（200字左右）

2、主要發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)和階段目標(biāo)

3、項(xiàng)目技術(shù)獨(dú)特性（請(qǐng)與同類技術(shù)比較說明）

三、產(chǎn)品與服務(wù)

1、介紹企業(yè)的產(chǎn)品或服務(wù)，及對(duì)客戶的價(jià)值

2、同樣的產(chǎn)品是否還沒有在市場(chǎng)上出現(xiàn)？為什么？

3、利潤(rùn)的來源及持續(xù)贏利的商業(yè)模式

四、風(fēng)險(xiǎn)

企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策

五、市場(chǎng)營(yíng)銷

介紹企業(yè)所針對(duì)的市場(chǎng)、營(yíng)銷戰(zhàn)略、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與不足

六、管理團(tuán)隊(duì)

1、列出企業(yè)的關(guān)鍵人物（含創(chuàng)建者、董事、經(jīng)理和主要雇員等）

關(guān)鍵人物之一

姓名

角色

專業(yè)職稱

任務(wù)

專長(zhǎng)

主要經(jīng)歷

時(shí)間

單位

職務(wù)

業(yè)績(jī)

所受教育

時(shí)間

學(xué)校

專業(yè)

學(xué)歷

2、企業(yè)共有多少全職員工（填數(shù)字）

3、企業(yè)共有多少兼職員工（填數(shù)字）

4、尚未有合適人選的關(guān)鍵職位？

5、管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢(shì)及不足之處？

6、人才戰(zhàn)略與激勵(lì)制度？

七、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)

1、完成研發(fā)所需投入？

2、達(dá)到盈虧平衡所需要投入？

3、達(dá)到盈虧平衡的時(shí)間？

4、擬引入風(fēng)險(xiǎn)投資總額？

5、當(dāng)前月收入

6、當(dāng)前月支出

7、投資與收益（如企業(yè)已成立請(qǐng)另附已有財(cái)務(wù)年度的相應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)表）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  單位：萬元

  時(shí)間

投資與收益　　　　

第一年

第二年

第三年

第四年

第五年

年收入

銷售成本

運(yùn)營(yíng)成本

凈收入

實(shí)際投資

資本支出

年終現(xiàn)金余額

8、開戶銀行

9、簡(jiǎn)述本期風(fēng)險(xiǎn)投資的數(shù)額、退出策略、預(yù)計(jì)回報(bào)數(shù)額和時(shí)間表？

八、資本結(jié)構(gòu)

迄今為止有多少資金投入貴企業(yè)？

您目前正在籌集多少資金？

假如籌集成功，企業(yè)可持續(xù)經(jīng)營(yíng)多久？

下一輪投資打算籌集多少？

企業(yè)可以向投資人提供的權(quán)益有

□股權(quán) □可轉(zhuǎn)換債券 □普通債權(quán)□不確定

1、目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)表

股東成分

已投入資金

股權(quán)比例

2、本期資金到位后的資本結(jié)構(gòu)表

股東成分

投入資金

股權(quán)比例

3、請(qǐng)說明你們希望尋求什么樣的投資者？（包括投資者對(duì)行業(yè)的了解，資金上、管理上的支持程度等）

九、其他

1、請(qǐng)說明為什么投資人應(yīng)該投資貴企業(yè)而不是別的企業(yè)？

2、您認(rèn)為企業(yè)成功的關(guān)鍵因素是什么？

3、關(guān)于企業(yè)和產(chǎn)品是否還有其他需要介紹的內(nèi)容，是否有企業(yè)或產(chǎn)品的手冊(cè)、文章、圖片、用戶反饋等有關(guān)驗(yàn)證資料？

提示：

確信在你的創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書中，已盡可能地回答了如下問題：

l　　　　 你的管理隊(duì)伍擁有什么類型的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)？

l　　　　 你的管理隊(duì)伍中的成員有成功者嗎？

l　　　　 每位管理成員的動(dòng)機(jī)是什么？

l　　　　 你的公司和產(chǎn)品如何進(jìn)入行業(yè)？

l　　　　 在你所處的行業(yè)中，成功的關(guān)鍵因素是什么？

l　　　　 你如何判定行業(yè)的全部銷售額和成長(zhǎng)率？

l　　　　 對(duì)你公司的利潤(rùn)影響最大的行業(yè)變化是什么？

l　　　　 和其他公司相比，你的公司有什么不同？

l　　　　 為什么你的公司具有很高的成長(zhǎng)潛力？

l　　　　 你的項(xiàng)目為什么能成功？

l　　　　 你所預(yù)期的產(chǎn)品生命周期是什么？

l　　　　 是什么使你的公司和產(chǎn)品變得獨(dú)特？

l　　　　 當(dāng)你的公司必須和更大的公司競(jìng)爭(zhēng)時(shí)，為什么你的公司會(huì)成功？

l　　　　 你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰？

l　　　　 和你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，你具有哪些優(yōu)勢(shì)？

l　　　　 和你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比，你如何在價(jià)格、性能、服務(wù)和質(zhì)量方面和他們競(jìng)爭(zhēng)？

l　　　　 你的產(chǎn)品有哪些替代品？

l　　　　 據(jù)你估計(jì)，你的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)你的公司會(huì)作出怎樣的反應(yīng)？

l　　　　 如果你計(jì)劃取得市場(chǎng)份額，你將如何行動(dòng)？

l　　　　 在你的營(yíng)銷計(jì)劃中，最關(guān)鍵的因素是什么？

l　　　　 你的廣告計(jì)劃對(duì)產(chǎn)品的銷售會(huì)是怎樣的影響？

l　　　　 當(dāng)你的產(chǎn)品/服務(wù)成熟以后，你的營(yíng)銷戰(zhàn)略將怎樣改變？

l　　　　 你的顧客群體在統(tǒng)計(jì)上的特征是什么？

l　　　　 你認(rèn)為公司發(fā)展的瓶頸在哪里？

l　　　　 你的供應(yīng)商是誰？他們經(jīng)營(yíng)了多久了？

l　　　　 你公司勞動(dòng)力供應(yīng)來自何處？

l　　　　 可供投資人選擇的退出方式是哪些？

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